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猪价止跌 20天涨超50%!猪企忙着去产能 猪周期拐

日期:2021-10-27
 
2021年,生猪养殖业从肉价起飞秒进入亏损周期,随着生猪价格的持续下跌,生猪养殖公司躺着赚钱的日子一去不复返。
财务报告数据显示,今年第三季度,上市猪企集体亏损,其中牧原股份、温氏股份、正邦科技、新希望天邦五大巨头预计累计亏损近200亿元。
为了更好地发挥政府猪肉储备的调节作用,维护猪肉市场的稳定运行,商务部、国家发改委、财政部于今年7月启动了5吨冷冻猪肉的储存。
东兴证券研究报告认为,随着中央+地方二轮收储的陆续发展,预计将稳定市场信心,再加上天气转凉猪肉消费进入旺季,预计未来生猪价格将出现季节性复苏。
10月份,猪价开始上涨。截至10月25日,全国瘦肉猪平均价格上涨至16.19元/公斤。与月初的10.29元/公斤相比,这一轮猪价上涨了50%以上,猪价从5字头上涨到8字头只用了不到20天。在资本市场上,自9月底以来,生猪期货迎来了一波价格反弹,主合约2201从前期低点13365元/吨反弹至17470元/吨。a股市场33只生猪养殖概念股震荡上涨,生猪概念上涨。
猪周期拐点已经到来一些接受《时代周刊》记者采访的业内人士表示,生猪价格的反弹和上涨更多的是市场规律下的短期调整,行业基本面没有发生本质变化。
目前国内生猪产能仍在惯性增长,供应压力仍是未来生猪价格上涨的主要阻力。短期来看,生猪价格上涨的空间可能有限。10月23日,中国农业科学院北京畜牧兽医研究所研究员朱增勇在接受《时代周刊》采访时表示,第四季度和明年上半年猪供应仍将惯性增长,预计猪价格整体低波动,育种或面临亏损期,2022年第二季度供需形势将逐步改善,下半年猪价格可能进入小周期季节性上涨。
从肉价起飞秒到亏损周期
今年春节后,猪肉消费进入淡季,但生猪产能仍在恢复,市场供应增加,生猪价格迅速下跌。
虽然养猪户和企业不断降低成本,清理产能,但随着8月份生猪价格全面跌破成本线,养猪业迎来了黑暗时刻。
反映在业绩上,财务报告数据显示,今年第三季度,天邦五大猪企全部亏损,净利润下降100%以上。牧原股份亏损8.2亿元,同比下降108.05%,是2019年第二季度以来的首次亏损;正邦科技预计亏损55亿~65亿元,同比下降283%~316%;温氏股份预计亏损67.5亿~72.5亿元,同比下降265%~277%;天邦股份预计亏损20.5亿~22.5亿元,同比下降258.98%~274.49%;新希望预计亏损25.8亿~29.8亿元,同比下降234%~255%。
对于养猪业第三季度巨额亏损的原因,卓创信息分析师牛哲向《时代周刊》记者分析,一是饲料价格大幅上涨,饲料成本明显高于前几轮猪周期;二是由于市场供需严重失衡,生猪价格持续下跌;第三,8月份新冠肺炎疫情防控形势再次收紧,对终端消费产生很大负面影响。很多人吃饭,招生宴会受到影响,消费需求持续低迷。
能繁母猪存栏量一直是猪肉价格的先行指标。简而言之,能繁母猪的补栏量决定了未来生猪的出栏量,进而影响了猪肉的市场价格。
2019年生猪价格高企时,生猪养殖企业纷纷扩大生产,补栏可以繁殖母猪,导致目前生猪存栏量和供应量大幅增加。
根据国家统计局的数据,今年前三季度,中国猪肉产量增长了38%。49193万头93万头,同比增长35.9%,生猪存栏43764万头,同比增长18.2%;其中,59万头,增长16.7%。生猪存栏和出栏基本恢复到正常年份水平。
国元证券研究报告指出,目前生猪存栏量逐步上升至4.4亿头,达到2013年以来的最高水平。针对市场上生猪产能过剩的迹象,农业和农村事务部畜牧兽医局局长孔亮表示,农业和农村事务部从6月份开始通过主流媒体和行业媒体密集发布预警信息,引导农场(家庭)加快淘汰低产母猪,有序安排生猪。
9月23日,农业和农村事务部发布了《生猪产能调控实施方案(暂行)》(以下简称《方案》),明确规定十四五期间,全国能繁母猪正常数量稳定在4100万头左右,最低数量不低于3700万头。
头猪企业还采取多种措施淘汰低效母猪,停止购买仔猪,减轻出栏体重,减少补栏,加快产能过剩。《时代周刊》记者获悉,正邦科技从2020年第四季度开始淘汰低效母猪,2021年第二季度淘汰最后5万头低效母猪;自第二季度以来,牧原股份积极淘汰产仔数量较低的母猪,更换健康基础较差的母猪场。数据显示,截至2021年9月底,牧原股份能繁母猪存栏量为267.5万头,比3月底的284.6万头减少了17.1万头。
新希望淘汰低效母猪的同时,新希望从2021年第二季度全面停止购买仔猪苗和种猪。数据显示,截至9月底,公司高性能母猪约110万头,储备母猪约40万头,其余部分购买仔猪育肥将在第三季度和第四季度完成。
猪周期拐点即将到来
根据农业和农村事务部的数据,截至10月20日,猪肉批发价为20.41元/公斤,比10月10日的17.23元/公斤高出18.5%。外界猜测猪肉价格可能触底,猪周期是否迎来拐点。
只能说是阶段性触底。搜猪网首席分析师冯永辉告诉《时代周刊》,第四季度是猪肉消费的旺季。在这种情况下,阶段性复苏是可以理解的。
猪价反弹上涨只是市场规律下的短期调整。朱增勇告诉《时代周》记者分析,猪肉供需形势没有发生本质变化。目前猪价超卖反弹类似于6月底至7月底的情况。当猪肉价格上涨到每公斤12元左右时,猪价格将面临回调。养殖主体应顺势出栏,防范后期市场风险。
一般来说,一个完整的猪周期是3-4年,这一轮猪周期始于2018年6月,至今已有3年4个月。冯永辉向《时代周刊》记者指出,这一轮猪周期的特点非常鲜明,包括五个特点:涨幅最快、涨幅最高、持续时间最长、跌幅最快、亏损深度最深,并创下了许多历史记录。
在这一轮猪周期中,猪肉价格从最低点上涨到最高点只用了10个月,从最高点下跌到6元/斤只用了6个月。而且猪肉价格在高位持续了15个月,全行业自养头平均利润高达2500元左右;亏损最惨的时候,自养头平均亏损近800元,远远超过2014年400元。
冯永辉称。
根据我们的预测,明年的猪肉价格总体上将呈现先下后转的趋势,最低点预计将出现在明年5月,最高点将出现在12月。根据目前的情况,明年5月的价格底部可以说是猪周期的拐点。牛哲告诉《时代周报》记者。
据国家统计局统计,今年6月底全国能繁母猪4564万头,相当于正常年份的102%。今年前九个月的峰值。冯永辉告诉《时代周刊》,根据官方数据,10个月后猪的数量也将达到最大值,明年猪肉的价格可能会更低。养猪业也将迎来新一轮洗牌。
面对后期可能出现的生猪价格低震荡,朱增勇建议,养殖主体应调整库存结构,适度减少库存;二是淘汰产能落后的母猪,提高母猪生产效率,做好养殖管理,降低成本,提高效率;三是做好疫情控制。冬季易引起呼吸道动物疫病,养殖主体应采取生物安全措施,防止动物疫病对生产稳定性的影响。
 
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